I. Fundamentos de IA generativa y el ecosistema Copilot.
1. Qué es la IA generativa y cómo funciona Copilot.
a) Qué es un modelo de lenguaje, explicado sin tecnicismos.
b) Diferencia entre buscar información y generar contenido.
c) Alcances reales y límites: errores, datos inventados ("alucinaciones") e información desactualizada.
2. Versiones de Copilot y licenciamiento.
a) Copilot Chat gratuito, Microsoft 365 Copilot con licencia y Copilot en Windows y Edge.
b) Qué funciones tiene cada versión dentro de las aplicaciones de Office.
c) Cuál conviene a un despacho chico, a uno mediano y a un área contable corporativa.
3. Interfaz y primeros pasos.
a) Acceso desde el navegador, Teams y las aplicaciones de escritorio.
b) Historial de conversaciones, Copilot Pages y Notebooks como espacios de trabajo.
c) Diferencia entre trabajar con datos de la web y con datos de la organización (Microsoft Graph).
4. Copilot frente a otras herramientas de IA.
a) Comparación práctica con Claude, ChatGPT y Gemini.
b) Cuándo conviene Copilot: integración con archivos y correo, y la seguridad del entorno empresarial.
II. Cómo pedirle las cosas a Copilot para el
trabajo contable (ingeniería de prompts)
1. Estructura de un buen prompt.
a) Los cuatro elementos: objetivo, contexto, fuentes y expectativa de resultado.
b) Pedirle que responda "bajo el perfil" de un especialista, por ejemplo un contador experto en impuestos federales.
2. Prompts con fundamento legal.
a) Pedirle que cite el artículo de la LISR, LIVA, CFF, RMF o LSS que corresponda.
b) Indicarle que no interprete sin sustento y que diga cuando no tenga certeza.
c) Comparar sus respuestas con el texto vigente de la ley publicado en el DOF.
3. Técnicas avanzadas.
a) Prompts en cadena: dividir un análisis complejo en pasos.
b) Dar ejemplos del formato esperado y pedirle tablas, listas o redacción formal.
c) Hacer referencia a archivos con "/" para que trabaje sobre documentos de OneDrive y SharePoint.
4. Biblioteca de prompts del contador
a) Armar un repositorio propio, organizado por área: fiscal, nómina, auditoría, tesorería y finanzas.
b) Guardar y reutilizar prompts dentro de la organización.
III. Copilot en Excel: análisis, fórmulas y papeles de trabajo.
1. Preparar los datos.
a) Dar formato de tabla y nombrar rangos.
b) Limpiar información descargada del SAT, de bancos y del ERP.
c) Requisitos para que Copilot interprete bien los datos.
2. Generar y explicar fórmulas.
a) Pedirle fórmulas en lenguaje natural: BUSCARX, SUMAR.SI.CONJUNTO, FILTRAR, LET y LAMBDA y otras funciones de uso contable.
b) Que explique fórmulas heredadas en papeles de trabajo de terceros.
c) Que detecte errores en fórmulas existentes.
3. Modo Agente en Excel.
a) Ejecución de tareas diversas de forma autónoma.
b) Clasificar conceptos de gasto y proveedores directamente dentro de las celdas.
c) Construir un modelo completo de varios pasos con instrucciones conversacionales.
d) Revisar y validar lo que produce el agente.
4. Análisis y visualización.
a) Tablas dinámicas, gráficos y formato condicional generados con instrucciones.
b) Identificar tendencias, valores atípicos y variaciones de un periodo a otro.
5. Python en Excel con apoyo de Copilot.
a) Análisis estadístico básico de cartera, ventas y gastos.
b) Detectar duplicados y anomalías en grandes volúmenes de datos.
6. Casos prácticos fiscales y contables en Excel.
a) Concentrado de CFDI emitidos y recibidos a partir de los metadatos y del XML.
b) Papel de trabajo para determinar el IVA mensual (arts. 1, 1-B, 5 y 5-D LIVA).
c) Conciliación de las bases de la DIOT contra la contabilidad.
d) Papel de trabajo de pagos provisionales de ISR para personas morales (art. 14 LISR).
e) Cédula del salario base de cotización ante el IMSS (art. 27 LSS) y comparativos de nómina.
f) Conciliación bancaria contra los auxiliares contables.
g) Sugerencia de registros contables ante operaciones poco comunes.
h) Aplicación de COPILOT ante casos de Normas de Información Financiera.
i) Controles administrativos mediante herramientas de IA.
IV. Copilot en Word: redacción técnica y documentos profesionales
1. Redactar desde cero y a partir de archivos.
a) Generar borradores tomando como fuente documentos de OneDrive.
b) Ajustar el tono: formal, técnico o dirigido al cliente.
2. Documentos típicos del contador.
a) Cartas de encargo y propuestas de servicios profesionales.
b) Escritos libres ante el SAT y respuestas a requerimientos, como borrador sujeto a revisión.
c) Opiniones y memorandos fiscales con fundamento legal
d) Informes de auditoría interna y cartas de recomendaciones.
e) Políticas contables, manuales de procedimientos y reglamentos internos de trabajo.
3. Revisión y análisis de documentos extensos.
a) Resumir contratos, actas de asamblea y estatutos.
b) Identificar cláusulas con efectos fiscales: arrendamiento, prestación de servicios y mutuo.
c) Resumir una reforma fiscal o la Resolución Miscelánea Fiscal.
4. Control de calidad.
a) Verificar las citas legales y la vigencia de los artículos.
b) Usar control de cambios y comentarios con apoyo de Copilot.
V. Copilot en Outlook, Teams y OneNote: comunicación y productividad
1.. Outlook.
a) Resumir hilos largos con clientes y autoridades.
b) Redactar respuestas a solicitudes de información y recordatorios de entrega de documentación.
c) Priorizar la bandeja de entrada en temporada de declaraciones.
d) Coordinar agenda y reuniones con apoyo de Copilot.
2. Teams.
a) Resumen inteligente de reuniones con clientes y del equipo de trabajo.
b) Extraer acuerdos, responsables y fechas compromiso.
c) Consultar a Copilot durante y después de la reunión, con transcripción.
d) Usar Copilot en los chats y canales del despacho.
3. OneNote y Loop.
a) Organizar expedientes de conocimiento: criterios, tesis y notas de reformas.
b) Listas de verificación para cierres mensuales y anuales.
c) Espacios colaborativos con Copilot Pages.
VI. Copilot en PowerPoint: presentación de resultados financieros y fiscales
1. Crear presentaciones a partir de documentos.
a) Convertir un informe de Word en una presentación ejecutiva
b) Aplicar la plantilla corporativa del despacho o la empresa.
2. Presentaciones para el contador
a) Resultados financieros mensuales para la dirección.
b) Impacto de la reforma fiscal para clientes.
c) Capacitación interna sobre obligaciones fiscales y laborales.
3. Narrativa y diseño
a) Notas del orador, resúmenes y reorganización de diapositivas.
b) Comunicar cifras de forma clara a quienes no son contadores.
VII. Agentes de Copilot: Researcher, Analyst y Copilot Studio
1. Agentes prediseñados
a)
Researcher: investigación profunda que combina fuentes web y documentos internos.
b) Analyst: razonamiento sobre datos y análisis financiero paso a paso.
c) Casos de uso: investigación de criterios fiscales y análisis de razones financieras.
2. Crear agentes propios con Copilot Studio (versión ligera)
a) Configurar instrucciones, fuentes de conocimiento y tono.
b) Agente de consulta del calendario de obligaciones fiscales y de seguridad social.
c) Agente de preguntas frecuentes sobre la nómina para trabajadores.
d) Agente de políticas internas de gastos y viáticos (arts. 27 y 28 LISR como referencia).
3. Compartir y gobernar los agentes
a) Permisos, actualización de fuentes y control de versiones.
b) Limitaciones y validación de las respuestas del agente.
VIII. Automatización e inteligencia de negocios: Power Automate con Copilot
1. Power Automate con Copilot
a) Crear flujos describiéndolos en lenguaje natural.
b) Guardar automáticamente en carpetas los XML de CFDI recibidos por correo.
c) Notificaciones de vencimientos de obligaciones fiscales.
d) Flujos de aprobación de gastos y solicitudes de pago.
2. Integrar los procesos
a) Diseñar un flujo de punta a punta: recepción, registro, análisis y reporte.
b) Medir el ahorro de tiempo y el retorno de la inversión en el despacho.
IX. Ética, confidencialidad, seguridad y responsabilidad profesional
1. Protección de datos y secreto profesional
a) Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
b) Código de Ética Profesional del contador y deber de confidencialidad.
c) Qué información sí y cuál no debe compartirse con herramientas de IA.
2. Seguridad en el entorno Microsoft.
a) Protección de datos empresariales en Microsoft 365 Copilot.
b) Etiquetas de confidencialidad, permisos de SharePoint y riesgo de sobreexposición de información.
c) Diferencia entre cuentas personales y cuentas de la organización.
3. Responsabilidad del contador frente a la IA
a) La IA como asistente, no como sustituto del juicio profesional.
b) Verificar fundamentos legales, cálculos y cifras antes de firmar o presentar.
c) Documentar el uso de IA en los papeles de trabajo de auditoría.
4. Política interna de uso de IA en el despacho
a) Elementos mínimos de la política: herramientas autorizadas, usos permitidos, revisión obligatoria y responsables.
X. Taller integrador: caso práctico de punta a punta
1. Planteamiento del caso
a) Empresa ficticia con información de un mes: CFDI, estados de cuenta, nómina y auxiliares.
2. Resolución con el ecosistema Copilot
a) Análisis y papeles de trabajo en Excel: IVA, ISR provisional y conciliaciones.
b) Informe al cliente en Word con fundamento legal.
c) Presentación ejecutiva en PowerPoint.
d) Comunicación del resultado por Outlook y seguimiento en Teams.
e) Flujo de automatización recurrente y tablero de control.
3. Revisión, retroalimentación y plan de adopción
a) Errores frecuentes detectados y cómo se corrigen.
b) Hoja de ruta personal y del despacho para implementar Copilot en los siguientes 90 días.
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Fecha: |
Miércoles 18, Lunes 23 y Jueves 26 de Noviembre
de 2026 |
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Horario |
L, Mc y J 09 a
14 hrs |
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Duración |
15 horas
*Con puntos AMCP y CCPM |
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Inversión |
$ 3,654.00
IVA
incluido |
